Hilfe › Kapitel 9

Team

Unter Benutzer laden Sie Kollegen in Ihren Betrieb ein und legen fest, was sie dürfen. Es gibt zwei Rollen: Inhaber mit vollem Zugriff und Mitarbeiter fürs Tagesgeschäft.

Die zwei Rollen

Rolle	Was sie darf
Inhaber	Voller Zugriff auf alles — inklusive Betriebs-Einstellungen, Leistungen & Preise, Benutzer, Abo und Buchhaltung.
Mitarbeiter	Tagesgeschäft: Kunden, Angebote und Importe anlegen und bearbeiten; Leistungskatalog nur lesend. Keine Betriebs-Einstellungen, keine Preis- und Leistungsverwaltung, keine Benutzerverwaltung, keine Abrechnung.

Mitarbeiter einladen

Seite „Benutzer“ öffnen
In der Seitenleiste auf Benutzer klicken (Adresse /nutzer). Die Verwaltung ist Inhabern vorbehalten — Mitarbeiter sehen hier nur einen Hinweis.
Einladung ausfüllen
Anzeigename und E-Mail-Adresse eintragen, Rolle wählen (Vorauswahl: Mitarbeiter) und Einladen klicken.

Benutzer einladen: Name, E-Mail, Rolle — das Startpasswort kommt per E-Mail.
Erste Anmeldung
Die eingeladene Person erhält eine E-Mail mit einem Startpasswort und muss es beim ersten Anmelden durch ein eigenes ersetzen.

Rollen ändern und Zugänge entfernen

In der Team-Tabelle wechseln Sie Rollen per Klick („Zum Inhaber machen“ / „Zum Mitarbeiter machen“) und entfernen Zugänge mit Bestätigung. Beim Entfernen verliert die Person sofort den Zugang — ihre erstellten Angebote und Daten bleiben erhalten.

Tipps

Rolle lieber knapp vergeben Für Monteure und Büro-Aushilfen reicht meist „Mitarbeiter“ — sie können Kunden anlegen, Angebote schreiben und Importe hochladen, sehen aber weder Ihre Preisverwaltung noch die Abrechnung.

Häufige Stolpersteine

Der letzte Inhaber ist unantastbar Gibt es nur einen Inhaber, lässt der sich weder entfernen noch zum Mitarbeiter machen — sonst hätte niemand mehr Vollzugriff. Machen Sie zuerst eine zweite Person zum Inhaber.

Sich selbst entfernen geht nicht Die eigene Zeile trägt den Hinweis „Das sind Sie“ — ohne Entfernen-Knopf.

Mitarbeiter „sieht nichts“ Fehlen einem Kollegen die Menüpunkte Leistungen, Vorlagen, Betrieb oder Benutzer, ist das kein Fehler, sondern die Mitarbeiter-Rolle. Für mehr Rechte: Rolle auf Inhaber ändern.