Wie können wir helfen?
Anleitungen für Flowbid — vom ersten Einrichten bis zur unterschriebenen Annahme. Jedes Kapitel führt Sie Schritt für Schritt durch eine Aufgabe und erklärt die Fachbegriffe gleich mit.
Erste Schritte
Einrichtungsassistent, Betrieb & Gewerk, Logo und Briefpapier — die Basis jedes Angebots.
2Kunden
Kunden anlegen und bearbeiten, Kundennummern automatisch vergeben lassen.
3Leistungen & Preise
Ihr Leistungskatalog, das Branchen-Startpaket, Kategorien und das Preisgedächtnis.
4Angebot erstellen
Mit eigenen Worten oder direkt mit Positionen — Editor, Aufmaß, Preise und Steuersätze.
5Angebot versenden
PDF-Vorschau, „Gültig bis“, Versand per E-Mail mit Kundenportal-Link, neue Versionen.
6Unterschrift & Annahme
Digitale Unterschrift im Kundenportal, analoge Annahme, das Statusboard.
7Import
Altangebote als PDF oder GAEB-Datei hochladen, prüfen und ins Preisgedächtnis übernehmen.
8Buchhaltung
Lexware Office oder sevDesk verbinden und angenommene Angebote als Rechnungsentwurf übergeben.
9Team
Mitarbeiter einladen, Rollen verstehen, Zugänge verwalten.
10Abo & Nutzung
Ihr Plan, die Nutzungszähler und das Zahlungsportal.
11Sicherheit & Support
Wie Ihre Daten getrennt bleiben — und wie die Support-Freigabe funktioniert.
12Häufige Fragen & Problemlösungen
Kurze Antworten auf die häufigsten Fragen — von der Anmeldung bis zum Versand.